2022년 대선으로 본 정책 테마주 업종 정리

오늘자 정치 테마주에 나타난 현상

오늘자 (2025.04.03) 기준 탄핵 선고를 하루 앞에 두고 이재명 인맥 관련 테마주들이 큰 변동성을 보였습니다. 특히 오리엔트정공은 장중 최대 14.8% 까지 상승했으나 13:40분 이후 급락을 거듭하며 전일 대비 350원 하락한 -2.2%로 마감하였습니다. 탄핵 선고라는 중요 일정을 앞두고 주요 거래자들이 차익실현을 한 것으로 보입니다. 선고를 전후로 주가가 일정 부분 상승할 수 있다고 생각이 듭니다만, 오히려 탄핵이 인용되더라도 이후 선반영 관점으로 주가가 하락으로 돌아설 수도 있음을 명심해야 할 것입니다. 

 

정치 테마주에서 정책 테마주로

  오늘 장중 움직임 중 특히한 모습을 보인 종목이 있었는데 그건 바로 코나아이였습니다.  2022년 코나아이는 정책 관련주로 묶인 적이 있습니다. 오늘 제가 이 주식을 주목한 이유는 하나였습니다.  장 후반 이재명 관련주로 묶여 오리엔트정공과 같이 하락하는 움직임을 보였습니다. 하지만 장 막판으로 갈수록 오리엔트정공과 다른 움직임을 보이며, 종가에는 오히려 저점의 채널을 뚫고 상승하는 모습을 보였습니다. 일봉 상으로도 전고점을 넘으려는 모습을 보여 앞으로도 주목을 해야 할 것으로 보입니다. 

 

적다 보니 주식 추천 같은 느낌이 듭니다만, 그런 의도는 아닙니다. 절대 절대 아님을 알려드립니다. 

 

<2022년 오리엔트정공 상승 마감 이후 정책 주인 코나아이가 움직이는 모습>

 

탄핵 인용 직후 상승률 상위 종목 및 해당 테마는 아래의 글 참조 바랍니다. 

 

2025.04.04 - [시장분석] - 2025.04.04 상승률 상위 정치 테마주 정리

2025.04.04 상승률 상위 정치 테마주 정리

 

2022년 정책 테마주

제가 이 글을 적는 이유는, 제목에서 알 수 있듯 이재명 대표의 2022년 대선 공약을 다시 점검해 보고, 그 공약들이 주식시장에 어떤 영향을 주었는지, 그리고 앞으로 어떤 업종이 관심을 받을 수 있을지 살펴보기 위해서입니다. 특히 이재명 후보의 정책 중에는 시장에 직접적인 영향을 줄 수 있는 요소들이 많았고, 실제로도 관련 테마주들이 주목받았던 사례가 적지 않았습니다. 이번 글에서는 2022년 당시 발표된 주요 공약을 정리하고, 각 정책에 따라 수혜가 예상되는 업종들을 함께 정리해 보겠습니다. 다만, 정책은 그 당시의 사회상을 반영하기도 하기에 친환경 정책 등은 현재의 상황과(트럼프 정책) 다를 수 있음을 인지하고 보아 주시기를 바랍니다.

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1. 친환경 에너지 확대 및 탄소중립 목표

이재명 후보는 2040년까지 탄소중립을 달성하고, 2030년까지 신재생에너지 발전 비중을 30%까지 끌어올리겠다는 계획을 밝혔습니다. 기후 위기에 대한 대응과 동시에 신재생에너지 산업 육성을 주요 경제 전략 중 하나로 제시한 것이죠.

 

관심 업종:

• 신재생에너지 산업: 태양광, 풍력, ESS, 연료전지 등 관련 인프라 기업

 

 

2. 전기차 및 친환경 모빌리티 전환

내연기관차의 신규 등록을 단계적으로 금지하고, 전기차·수소차 보급 확대를 위한 대규모 보조금, 충전 인프라 확충 등을 약속했습니다. 이는 미래 모빌리티 생태계에 직결되는 큰 변화였습니다.

 

관심 업종:

• 2차 전지 및 전기차 산업: 배터리 셀 제조, BMS, 충전소 관련 업체
• 수소 관련 산업: 수소 생산, 충전 인프라, 연료전지 제조 기업

 

 

3. 게임 산업 진흥 및 블록체인 규제 완화

당시 뜨거웠던 이슈였죠. 이재명 후보는 게임 산업에 대한 규제 완화, P2E(Play to Earn) 게임과 NFT 콘텐츠 산업에 대한 육성 의지를 강하게 밝혔습니다. 게임을 단순한 여가 콘텐츠가 아닌, 미래 성장 산업으로 보겠다는 시선이 인상적이었습니다.

 

관심 업종:

• 게임 산업: P2E, 메타버스 기반 콘텐츠 개발 기업
• 블록체인/NFT: NFT 플랫폼, 디지털 자산 관련 인프라 기업

 

 

4. 주식시장 활성화 및 코스피 5000 공약

개미 투자자들에게는 꽤 임팩트 있는 공약이었죠. 공매도 제도 개선, 시장 조작 근절, 장기투자에 대한 세제 혜택 확대 등으로 코스피 지수를 5000까지 끌어올리겠다는 포부를 밝혔습니다.

 

관심 업종:

증권 및 금융 산업: 증권사, 자산운용사, 금융 플랫폼 및 핀테크 기업

 

5. 지역화폐 및 기본소득 확대

이재명 후보의 대표 브랜드 정책인 기본소득과 지역화폐도 핵심 공약 중 하나였습니다.
임기 초에는 연 25만 원 수준의 기본소득을 지역화폐로 지급하고, 점차 연 100만 원까지 확대하겠다는 계획이었죠.
여기에 취약계층을 위한 추가 지원과 25만 원 규모의 민생회복지원금도 지역화폐로 지급하겠다는 공약이 있었습니다.

 

관심 업종:

• 지역 소상공인 및 프랜차이즈 산업: 지역 내 소비 유입 효과
• 핀테크 및 결제 시스템 산업: 지역화폐 플랫폼, QR결제, 포인트 기반 결제 기업

 

 

6. 주택 공급 확대 및 부동산 시장 안정화

이재명 후보는 전국에 311만 호의 주택 공급을 공약했으며, 이는 기존 정부 계획보다 105만 호 많은 규모였습니다.
특히 서울과 수도권에 집중된 공급 계획, 재개발·재건축 규제 완화, 국공유지 개발 등 구체적인 방안을 통해 부동산 시장 안정을 목표로 했습니다. 부동산 시장의 정책 방향 전환을 예고했던 대목입니다.

 

관심 업종:

• 건설 및 건자재 산업: 대규모 주택 공급 수혜
• 부동산 개발 및 관리 기업: 재개발·재건축 중심 사업 확대 기대

 

마무리하며

이재명 후보의 공약은 단순한 복지 공약을 넘어서, 신산업 육성과 지역 경제 활성화, 시장 구조 개선까지 포괄하고 있었습니다. 정책 흐름에 따라 주가가 움직이는 만큼, 각 업종은 이 공약들에 따라 큰 영향을 받을 수밖에 없습니다. 특히 2022년 당시에는 관련 테마주들이 실제로 주목받기도 했고, 일부는 단기 급등세를 보이기도 했습니다. 주택 공급 확대, 전기차 지원 확대, 게임 및 블록체인 산업 육성 등은 모두 주식시장에서도 뚜렷한 반응을 이끌어냈던 테마들입니다. 따라서 앞으로도 정책 변화에 민감한 업종을 선별하고, 그 흐름을 읽는 것이 투자 전략 수립의 핵심 포인트가 될 수 있습니다.